Алый закат освещал серые скалы. Ветерок охлаждал шерстку котов после жаркого дня. Двое странников шли по каменной насыпи к скалам, мечтая залезть в пещерки, сложиться клубочком и крепко-крепко уснуть.
Целый день кот по имени Черный Коготь и его спутница по имени Луна путешествовали в поисках безопасного дома. Они были одиночками, и приходилось часто спасать свою шкуру. Им просто надоела такая жизнь. Хотелось спокойствия. Странники давно заметили за городом горы и скалы. Наверняка там есть уютные пещерки, в которых можно прожить.
Они долго думали и решались. У них было двое друзей, с которыми они преодолевали трудности жестокой жизни одиночек в городе. Вместе охотились, друг другу помогали. Они были настоящей семьей, и каждый был готов пожертвовать жизнью за своего дорогого друга. Но однажды на их друзей напал огромный черный кот, который решил захватить город и править всеми одиночками, создав, таким образом клан под страшным названием Мрака.  Черный Коготь и Луна в это время охотились за городом. Там было много сочных мышек и полевок. Они намного вкуснее, чем крысы с помойки, от которых бедных котов уже тошнит. Наохотившись вдоволь, они пришли в их укромный заброшенный дом Двуногих и увидели умирающих друзей. Черная с синим отливом кошечка по имени Звездочка, лежала рядом со своим любимым рыжим котом Лучом. Они смотрели друг другу в глаза и молчали. Им не нужны были слова, которые отбирают последние силы. Они понимали друг друга с одного взгляда. Черный Коготь и Луна старались чем-то помочь им, но тщетно. Оставалось только ждать смерти друзей, а от этого сердце разрывалось на миллионы острых осколков. Звездочка рассказала, что на них напал огромный черный кот, который просил их подчиняться ему, но они не согласились. Настоящие одиночки никому не подчиняются, они подчиняются только своему сердцу, которое направляет их на путь спасения. Наши главные герои вскоре узнали, что огромный кот создает свой клан Мрака. Узнали они это от знакомых домашних котов и одиночек, которые обитали поблизости с заброшенным домом. Черный Коготь и Луна не хотелось вступать в него, поэтому они ушли к скалам, мечтая, что их жизнь обретет покой и счастье. Жаль, что Звездочка и Луч уже не сними…
—Я не думала, что они так далеко от города,- произнесла усталым голосом черная кошка, задыхаясь от непрерывной ходьбы.
—Нам осталось чуть-чуть,- подбадривал её Черный Коготь, лизнув в щечку.- Ты отдохнёшь в пещере, а я поохочусь.
—Если ты будешь охотиться, то и я должна…
—Ты очень устала,- перебил кошку кот и строго глянул в её голубые глаза.- Ты должна отдыхать.
—Ты ведь тоже устал!- сопротивлялась кошка и с нежностью смотрела в ответ ему в глаза.
—Я кот, а значит должен кормить свою кошку,- строго-настрого отрезал нить разговора Черный Коготь.
Луна улыбнулась и пошла дальше. Сил уже не оставалось. Мысли её были о погибших котах. «Почему мы раньше не решились уйти? Почему только опасность заставила нас покинуть этот опасный, кишащий крысами и Двуногими город? Мы ведь все так любили природу за городом. Здесь и простор и столько вкусной дичи!»- рассуждала кошка. Она глянула на небо. Первые звездочки начали появляться. Скоро будет темно, но благодаря этим маленьким небесным фонарикам, коты еще смогут увидеть дорогу.
—Как думаешь, Звездочка и Луч попали на небо к звездам?- спросила кошка у кота. Тот бодро шагал. Луна поражалась его выносливости, но чувствовала своим любящим сердцем, что он очень сильно устал.
—Думаю, да. Мой отец говорил, что умершие животные и Двуногие попадают туда. Звезды это умершие души, которые находят приют в бескрайнем небе. Днем светит солнце, и они прячутся за большие облака, а ночью, когда темнеет, освещают путь своим детям.
—Звездочка и Луч, вы наверно смотрите сейчас на нас?- обращалась Луна к умершим котам.- И мама, ты тоже смотришь на меня, освещая мне путь в поисках нового дома?
—Жаль, мы не слышим их ответов. Они услышали тебя, а мы нет.
—Ты так думаешь?
—Мне говорил так отец. Он много рассказывал мне легенд, которые ему говорили его родители. А души, которые на небе они называли Звездными Предками, охраняющие детей от опасностей и подсказывающие им о приближающихся трудностях.
—Я не знала, что ты так много знаешь интересного!- воскликнула радостно кошка. Луна почувствовала, как от этих интересных и загадочных историй у неё появляются силы. Хотелось бегать и прыгать, лишь бы скорее добраться до скал. «А там наверно звезды ближе!»- рассуждала она.
—Я расскажу тебе потом еще много интересного. Смотрю, у тебя прибавились силы. Неужели Звездные Предки дали тебе частичку своих звездных сил?
—Все может быть!- улыбнулась кошечка и прижалась к черному боку возлюбленного кота.
—А вот и скалы!- воскликнул Черный Коготь.
Перед их взором открылись серые огромные скалы с множеством пещер. Выглядело это так могущественно и таинственно, что Луна почувствовала, как её тело сжимается от страха. Впервые, она подумала, что там могут жить могущественные существа, которые страшней огромного черного кота из города.
—Там никого нет!- успокаивал её Черный Коготь, который словно прочитал мысли черной молодой кошки.
—А вдруг есть? Вдруг мы нашли не новый дом, а свою смерть?
—Какая же ты трусливая! Ты прожила в городе и до сих боишься всяких мелочей?
—Это не мелочи!- закричала кошка. Черный Коготь обнял её хвостом, и улыбка появилась на его лице, такая теплая и успокаивающая.
—Тебе нечего бояться, я ведь с тобой,- шепнул он ей на ушко. Луна проглотила комок в горле, который появился из-за страха. «Он со мной и мне нечего бояться!» - ободряла себя Луна.
—И все же я не могу решиться войти туда,- призналась кошка и сделала маленький шажок назад.
—Тогда стой здесь. Я пойду один.
—Не надо!- крикнула кошка.
—Не кричи, если там кто-то и есть, то он давно услышал твои крики. Возможно, уже бы выбежал и растерзал нас на мелкие куски.
—Но я не могу отпустить тебя одного!
—Тогда идем вместе.
Луна опустила голову. Она не хотела его отпускать одного, но ей не хватало смелости войти в пещеру, в которой возможно кто-то обитает. Черный Коготь понял чувства кошки и потерся головой о её мягкую черную головку.
—Не беспокойся. Я быстро, а если мне понадобится помощь, я свистну,- сказал кот и убежал в пещеру.
Луна села и стала ждать, когда её любимый такой смелый кот вернется к ней. Она держала ушки в остро, чтобы услышать свист, которым кот призовет её. «Надеюсь, этот свист ему не понадобится»,- надеялась черная кошечка.
Она ждала так несколько минут и уже стала волноваться. Вот послышался тихий свист, который стал сильнее и перерос в крик:
—Луна, скорее сюда!
Не успев крик полностью донестись до ушей кошки, она побежала так быстро, словно не ходила целый день к скалам, а только проснулась, наполненная мощной энергией.
Луна шла на звук голоса Черного Когтя, который не уставно её призывал. Здесь было множество маленьких пещер. Казалось, что это лабиринт, и Луна больше никогда не выберется наружу, а так и останется здесь, даже возможно не найдя своего возлюбленного. Но она ошиблась. Возлюбленного она нашла и увидела очень странную картину.